Ивану недавно стукнуло полсотни. У него растут две дочки: старшая, крепкая да рослая Марья, да младшая, Софья, только-только постигающая колдовские азы. В Белогорье тишь да гладь, все как обычно. Но вот является колдун Северин, встревоженный видением грядущей беды. Его слова нарушают привычный покой местных волшебников. Теперь Софье, чтобы уберечь отца и сам край, предстоит путь в старую Москву — туда, где живет ее отец, еще молодой и ничего не ведающий о будущем. А Марье выпадет долг — вступить в схватку со злом прямо здесь, в их городе.