В приморском городке начался странный ливень. С неба посыпались апельсины, а среди них — маленькое мохнатое существо, незнакомое учёным. Оно беспокойно металось, явно одержимое упавшими фруктами.
Существо это в итоге оказалось в саду у Геннадия, угрюмого старика-садовника, живущего особняком. Узнав, что местная состоятельная дама, владелица кондитерской фабрики, мечтает заполучить диковинного зверька для своей избалованной внучки, Геннадий из упрямства решил оставить его у себя. Просто назло.
Эта самая дама, женщина хитрая и расчётливая, ведёт и другую игру. Она пытается любыми способами вызнать рецепт шоколада у владелицы небольшого магазинчика — Анны, которая приходится Геннадию дочерью. Между отцом и дочерью уже много лет лежит обида и молчаливая отчуждённость.
