Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт принимает неожиданное решение: он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана — того самого, которого когда-то выгнали из школы не без участия Уолтера. Как раз вовремя: у Джесси были проблемы с наркотиками, он и сам варил мет, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без лаборатории.